创新技术助力英伟达在GB300 NVL72研发中取得突破

英伟达加速开发GB300NV72：新动态引领AI服务器供应链变革

IT之家2月8日消息，天风证券分析师昨日（2月7日）发布博文，深度解析了英伟达正在加速开发的GB300NV72项目。
文章透露，英伟达预计将提前备货DrMOS/SPS，2025年采购量或将超过1.5亿颗，引发市场广泛关注。

一、英伟达与GB300NV72的新动态

据郭明錤在博文中称，英伟达正在加速开发GB300NV72，这一动作主要反映了云服务提供商（CSP）的巨大需求。
为应对需求，英伟达已经开始提前下单，显示出对供应链的深度把控和对市场的精准预判。

二、AOS正式进入Nvidia的AI服务器供应链

值得关注的是，万国半导体有限公司（AlphaandOmegaSemiconductor，下文简称AOS）已经确定为GB300NVL72的主要DrMOS供应商，占比约为70%。
这一地位的确立，标志着AOS正式进入Nvidia的AI服务器供应链。
预计AOS将在2025年第2季度出货5000-6000万颗DrMOS，远超市场普遍预期，并有望在同年第二季度结束亏损状态。

三、GB300NVL72的技术创新与成本优化

GB300NVL72的技术创新和成本优化是此次发展的核心驱动力。
英伟达为降低新系统的成本，采用与显卡同等级的5x5DrMOS（也称为SPS）。
相较于前一代产品GB200NVL72，GB300NVL72的主要区别在更低的电流规格、移除过电流限制（OverCurrentLimit；OCL）以及更低的成本。
这些改变使得每机柜的DrMOS用量增加了约30%，但DrMOS单价降低了约50%，最终让总DrMOS成本降低约35-40%。

四、供应链格局与未来展望

在供应链方面，AOS作为DrMOS的主要供应商，其重要性不言而喻。
第二供应商为MPS。
为确保AOS在需求强劲的情况下顺利交货，Nvidia已经提前下单。
与此同时，与AOSDrMOS搭配的控制器先由MPS供应，预计在2025年第二季度出货约120万颗。
由于规格升级，GB300NVL72每机柜的控制器用量较GB200NVL72增加了约6十且骁龙同步扩大数据中心产品采购量也会推升整个行业繁荣先进性和发展动助推Nvidia的这一战略推进，GPU以及相关数字电源控制器采购策略改变的后续趋势仍将利好上游零部件产业进步和优化资源配置同时也引起了行业内外分析师们对未来供应链的进一步猜测与期待全球各地市场对于Nvidia新技术的反馈将是其未来发展的关键考虑因素一旦相关技术稳定量产新产品将获得极大突破并有更大作为动支持此基于更多原材料领域的集中突破令数字运算将深化融入到行业的整体创新中助推全球算力增长也势必会带来新一轮的技术革新浪潮加速推动全球科技产业的发展竞争格局当下正值市场竞争加剧时代激烈AI创新新技术大提速的数据世界引发巨变以及对下游产品的市场前景推测大规模推动核心产业升级基础技术突破以及行业创新应用等更多领域的发展前景值得期待未来随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展英伟达在AI服务器供应链领域的竞争力和影响力将会持续增强同时推动整个行业的进步和发展作为供应链中的一环中国厂商应做好战略准备紧跟市场变化不断提升自身技术水平和竞争力以适应市场的变化和发展趋势应对全球竞争的新挑战作为全球重要的电子产业参与者在行业大趋势中将面临着新的机遇和挑战

五、总结

英伟达加速开发GB300NV72，预示着AI服务器供应链即将迎来新一轮的变革。
从技术创新到成本优化，再到供应链格局的变化，这一系列动作反映了市场对AI技术的巨大需求和云服务提供商的强劲动力。
作为全球供应链的一环，中国厂商应紧密关注市场动态，不断提升自身技术水平和竞争力，以应对全球竞争的新挑战。
同时，我们也期待英伟达的新技术能够推动整个行业的进步和发展。

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