挑战与机遇并存

智驾元年：比亚迪引领智驾平权时代，智驾供应链格局重塑

随着智驾成为汽车产品的重要竞争点，智驾平权时代的来临，标志着汽车行业进入了新的发展阶段。
这一变革由比亚迪率先提出，立刻成为行业趋势和显著学理。
自智驾成为竞争焦点以来，这是第一个重要的商业转折点。
它不仅改变了主机厂之间的竞争方式，还加速了主机厂和智驾供应商关系的蜕变。

地平线创始人兼CEO余凯表示：“未来已来，三年后每个人都会爱上自动驾驶技术。
”在自动驾驶技术快速发展的背景下，智驾平权成为了行业关注的焦点。
余凯预测，到2025年，智驾技术将会出现重要的突破。
对于这一领域的智驾供应商来说，市场机遇与挑战并存。
现有的智驾局面在2025年伊始变得耐人寻味。

新势力多采用全栈自研的方式，而跑步进场的主机厂则多选择争取时间进行自研。
这是因为谁都想把关键技术掌握在自己手里。
为了保险起见，那些产品线漫长的主机厂会同时采用多个智驾供应商。
与此同时，有技术基础的进行自主集成，缺乏技术积累的则通过学习和合作进行共同集成。

在这一背景下，大多数主机厂都建立或孵化了自己的智驾研发团队。
这些研发团队有的是以研究院的形式存在，如比亚迪研究院、上汽研究院、吉利研究院等；有的是以独立公司的名义存在，如长城孵化的毫末智行、奇瑞独立出去的大卓智驾等。
与此同时，大主机厂也对智驾供应商进行少量参股，深化战略互信。

从行业格局来看，智驾供应商已经出现明显分层。
能提供完整的城区NOA，实现多个主机厂量产产品部署的供应商处于第一梯队，目前仅有华为与Momenta两个选手。
第二梯队的供应商能够提供更全面的方案并在主机厂实现规模部署，但订单数量相对较少。
第三梯队的供应商虽然提供了方案，但部署规模存在问题，订单持续性受到质疑，消费者反馈也不积极。

在这一变革中，智驾平权对智驾供应链的江湖产生了微妙变化。
比亚迪推动的入门级智驾品类上，主机厂牵头模式掌握话语权已经成为现实。
在这一过程中，智驾供应商的角色逐渐发生变化，大有从完全的方案提供者蜕变为子系统甚至零部件供应商的趋势。
也就是说，他们从Tier 1矮化为Tier 2，已经丢了入门级智驾订单。

车企正在从准自研走向真正自研的路上，给智驾供应商带来的压力显而易见。
不过截至目前，还没有哪家主流主机厂能够完全甩掉智驾方案供应商（Tier1）。
但这只是时间问题。
比亚迪、华为与深蓝的战略发布都有各自的大算盘。
例如比亚迪的天神之眼ABC三档方案，一口气搭载21款车，从6.98万元到25万元全覆盖，给业内带来巨大震撼。
其中的天神之眼C是为了解决有无问题，碾压同档次合资产品。

从技术竞争来看，比亚迪大有和同城对手较劲的想法。
目前来看，华为在智驾领域的乐观态度源于此前与深蓝的合作为例。
深蓝智驾的三级体制非常像比亚迪的天神之眼方案，从入门级到高级逐渐升级。
但即便是这样深度合作的范例也存在微妙变化和挑战。
大型主机厂的自研力量在不断强化对所有智驾供应商采取又打又拉的竞合手段在长远来看对供应商生存造成威胁也对头部供应商的依赖更强技术壁垒越来越高市场马太效应愈发明显存活的关键在于数据规模和数据质量只有广泛部署才可能在越来越快的迭代周期中跟上节奏这也使得独立生存的供应商面临巨大挑战数据获取和处理能力成为决定其生存的关键未来智能驾驶将更多成为主机厂的自留地就像当年的发动机企业一样独立存活的可能性越来越小。
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化这一趋势愈发明显未来的智能驾驶领域将迎来更为激烈的竞争和挑战也带来了前所未有的机遇和创新空间同时也推动了行业的进步和发展并带来更加智能便捷的出行体验和服务模式创新。

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