p 智驾平权 p 标签分割 供应商生死命运的抉择与探索 br

智驾元年：比亚迪引领智驾平权时代，智驾供应商面临新挑战

智驾时代正迎来一场商业模式的重大转变。
原本按照既定计划发展的智驾供应商，在这个月初被比亚迪的“智驾平权”理念打得措手不及。
智驾平权并非新鲜概念，但被行业领军者比亚迪提出后，立刻成为趋势和显学，标志着智驾竞争进入一个新的阶段。

自从智驾成为汽车产品的重要竞争点以来，智驾平权可能代表了一个重要的商业转折点。
它不仅改变了主机厂之间的竞争方式，更促使主机厂和智驾供应商关系发生深刻蜕变。
地平线创始人兼CEO余凯表示，“未来已来，三年后每个人都会爱用自动驾驶技术”。
而在未来的智驾市场中，全栈自研与主机厂自研并存的时代即将到来。

当前智驾供应链正面临重大挑战。
随着市场的不断变化，空白市场近乎消失。
对于智驾供应商而言，生存路径比机遇更加重要。
现有的智驾局面在2025年伊始变得耐人寻味。
新势力多采用全栈自研的方式，而跑步进场的主机厂则多采用第二种方式，同时争取时间进行第一种方式的研发。
为了保险起见，那些产品线漫长的主机厂会同时采用多个智驾供应商，并尝试自己做集成。

与此同时，具有技术基础的厂家进行自主集成，缺乏技术积累的则从基础做起，边干边学。
直到有一天，主机厂自研项目团队拿出成熟方案，外部智驾供应商的意义也就终止了。
因此，能提供完整方案、自带体系的供应商们，与主机厂牵头、供应商跟进提供底层技术支持的阵营，竞争多过合作。

大多数主机厂都建立或者孵化了自己的智驾研发团队，如以上汽研究院、吉利研究院等，与此同时，大主机厂也对智驾供应商少量参股，深化战略互信。
从行业现状来看，大主机厂采取多种策略并行，既有战术性考量，也有对未来发展的深思。
入门级智驾订单已经发生了改变，智驾供应商已经面临压力。

从智驾技术的角度看，端到端算法已经迅速挤掉了规控方案，成为行业方案顶流。
供应商倾向于先推送高速NOA，再推城区NOA。
部分领先的供应商甚至将城区NOA定义为高端智驾。
在激烈的竞争中，智驾供应商已经出现明显分层。
华为与Momenta作为第一梯队，提供了完整的城区NOA方案并实现主机厂规模部署。
第二梯队和第三梯队的供应商则面临不同的挑战。

比亚迪引领的智驾平权让智驾供应链的江湖产生了微妙变化。
在比亚迪推动的入门级智驾这一品类上，主机厂牵头模式掌握话语权已经成为现实。
相对地，比亚迪在入门版系统里的集成角色更重，大疆充当软件供应商+半个方案供应商的角色介于Tier1和Tier2之间，这一角色有点半尴不尬。
而车企的自研成分逐渐变重，智驾供应商大有从完全的方案提供者蜕变为子系统甚至零部件供应商的趋势。
也就是说Tier1正在矮化为Tier2。

车企从准自研走在通往真正自研的路上给智驾供应商带来了显而易见压力。
截至目前主流车企还没有实现完全自研甩掉智驾方案供应商（Tier1），但这只是时间问题。
比亚迪、华为等巨头的战略发布背后都有自己的大算盘。
比如比亚迪的天神之眼ABC三档方案搭载21款车震撼行业。
从整车市场来看其目的是为了碾压同档次合资产品那些连LCC都不肯配置的车型。
但从技术竞争来看大有和同城对手较劲的想法。
华为对智选车阵营的潜力采取保守态度转而充当比亚迪的Tier1方程豹8搭载华为ADS3.0也反映了双方的复杂关系。
未来大型主机厂的自研力量在不断强化对所有智驾供应商采取又打又拉的竞合手段长远来看只有不超过3家头部智驾供应商能存活下来其余要么成为车企的Tier1要么被收购或关门获取存活名额的关键是数据规模和数据质量只有广泛部署才可能在越来越快的迭代周期中跟上节奏。
智驾应用范围日益加大但智驾方案供应商的总体商业前景则变得黯淡无疑这给整个行业带来了深刻的思考。

---

---

相关标签： 车市观察、 出口、 车界新模式、 产能、 结构调整、 营销、 新能源、 合资、

上一篇：电动汽车市场再掀波澜

下一篇：今日气象分析与未来一周天气预报