供应链重塑与竞争格局重塑

智驾元年：比亚迪引领下的智驾供应链商业版图变迁

按照原本的计划路径发展，智驾领域依旧平稳前行。
本月上旬，比亚迪突然喊出“智驾平权”，打破了原有的行业平衡。
这一变革性举措，不仅让业界震惊，也让智驾领域的主机厂和供应商之间的关系发生了微妙变化。
行业巨头比亚迪的这一举动，实际上揭示了智驾领域新的发展态势和竞争趋势。

一、智驾平权的时代来临

智驾平权并非新创概念，但被行业领头羊比亚迪提出后，立刻成为趋势和显学。
自从智驾成为汽车产品的重要竞争点以来，这可能是第一个重要的商业转折点。
智驾平权不仅让主机厂之间的竞争方式发生变化，更重要的是加速了主机厂和智驾供应商关系的蜕变。

二、智驾供应链的商业格局变化

随着智驾平权的兴起，智驾供应链的商业格局也在发生深刻变化。
地平线创始人兼CEO余凯的“未来已来，三年后每个人都会爱用自动驾驶技术阶段决定商业模式”，预示着一个全新的智能驾驶时代的到来。
而在这样的时代背景下，智驾供应商的市场环境正变得越来越严峻。

从目前的智驾局面来看，到2025年伊始，现有的智驾局面变得耐人寻味。
新势力多采用全栈自研的方式，而跑步进场的主机厂则多选择同时争取时间做自研和采用外部供应商的方式。
在这样的背景下，智驾供应商面临着巨大的压力。
为了保险起见，那些产品线漫长的主机厂会同时采用多个智驾供应商，并且边干边学。
直到有一天，主机厂自研项目团队拿出成熟方案，外部智驾供应商的意义也就终止了。

三、主机厂与智驾供应商的关系演变

目前，大多数主机厂都建立或者孵化了自己的智驾研发团队。
有的是以研究院形式，比如比亚迪研究院等；有的是以独立公司的名义，比如长城孵化的毫末智行等。
与此同时，大主机厂也对智驾供应商少量参股，深化战略互信。
这种趋势表明，主机厂在智能驾驶领域的自研能力正在不断提升，对外部供应商的需求正在发生变化。

四、入门级智驾订单的变化

从供应商的层面来看，入门级智驾订单已经发生了变化。
由于主机厂自研成分逐渐变重，智驾供应商大有从完全的方案提供者蜕变为子系统甚至零部件供应商的趋势。
即从Tier 1矮化为Tier 2，这一趋势给智驾供应商带来了巨大压力。
很多供应商已经丢了入门级智驾订单，面临着巨大的生存压力。

五、主流主机厂的策略与前景

主流主机厂的策略是自研为主，与供应商联合研发为辅。
这种模式的出现与整体方案供应商的商业路线产生了明显的干涉。
大型主机厂都采取类似的做法，即使是华为这样的技术巨头也面临前景收窄的预期。
这意味着未来智驾领域将呈现强者越强的马太效应，中小厂商生存空间将进一步收窄。

六、未来的趋势与前景

从长远来看，大型主机厂的自研力量在不断强化，对所有智驾供应商采取又打又拉的竞合手段。
这可能意味着未来只有不超过3家头部智驾供应商能存活下来。
其余要么成为车企的Tier 1，要么被收购或关门。
获取存活名额的关键是数据规模和数据质量。
只有广泛部署的智驾方案才能在越来越快的迭代周期中跟上节奏。
未来，智驾将更多成为主机厂的自留地，独立存活的难度将加大。

“智驾元年”正在开启新的篇章。
随着比亚迪等主机厂的引领和推动，智驾供应链的商业版图正在发生深刻变化。
未来智驾领域的发展将更加充满挑战和机遇，我们期待这一领域的持续发展和创新。

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