传闻DeepSeek引发微软策略调整 数据中心租约纷纷取消

财联社讯，日期标记为二月二十四日（编辑刘蕊）—— 近期，中国初创公司DeepSeek所研发的人工智能开源模型R1在全球科技界引起了广泛关注。就在今年一月初，该模型的横空出世仿佛给全球科技界投下了一颗震撼弹，尤其是对美国科技巨头产生了深远的影响。仿佛一系列的连锁反应才刚刚开始，其影响依旧在持续发酵。

在上周五的美东时间，一条传言犹如野火一般在美股市场上蔓延：微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议。
这一消息传出后，微软股价应声下跌了1.9%。
这一动态立即引发了外界的广泛猜测，许多观察者认为，在DeepSeek的低成本AI模型震惊市场之后，美国科技巨头们可能已经开始考虑缩减成本。
微软公司自身对此并不承认这一猜测，对外回应称取消部分数据中心的租赁协议只是公司在部分地区的战略性调整。

事实上，近期的市场关注焦点集中在美国券商TD Cowen发布的一份渠道调查报告上。
这份报告通过调查供应链和第三方的信息，揭示出微软公司的一些新动向。
据报告显示，微软已经取消了与至少两家私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。
微软还暂停了将已协商并签署的资格声明（SOQ）转换为租赁协议，并将一部分国际支出重新分配给了美国。

TD Cowen的分析师们写道，他们还没有通过渠道检查来确认这一情况的具体原因，但他们的初步反应是，这与微软可能处于供过于求的境地有关。
分析师们还提到，他们的渠道调查还揭示出一些迹象，表明微软正在逐步退出数据中心的建设和收购。
例如，微软已经让超过1千兆瓦的大型站点意向协议过期，并放弃了多个协议，每个协议涉及约100兆瓦。
微软还将相当一部分原定的国际支出重新分配给了美国，这被解读为其国际租赁业务出现了实质性放缓。

这种策略与微软的竞争对手Meta等公司此前决定削减资本支出时的策略相似。
此举可能反映出微软也开始自我审视其建立的算力供应是否已经满足其长期需求。
尤其是因为DeepSeek的开源AI模型R1的出现，让市场对人工智能技术的成本和可行性有了新的认识，这可能导致微软重新评估其在AI领域的投资策略和成本效益。

长期以来，人们对科技巨头在人工智能方面的巨额支出一直心存担忧。
自DeepSeek发布开源人工智能模型R1以来，华尔街对于科技巨头们烧钱计划的质疑声就愈发响亮。
但在今年一月底的财报电话会上，微软CEO萨蒂亚·纳德拉坚定表示，微软必须维持支出以满足日益增长的需求，并预计本财年在人工智能数据中心上投入800亿美元。
然而现在，微软似乎在数据中心支出方面真的出现了缩减的迹象。
不少人开始猜测是否是DeepSeek的影响让微软改变了策略。

不过，目前微软似乎仍不愿公开承认其态度的转变。
在周一的美东时间，微软在回应声明中重申了其财年支出目标，但对TD Cowen的报告并未置评。
微软公司发言人在声明中表示：“虽然我们可能会在某些地区战略性地调整我们的基础设施，但我们将继续在所有地区保持强劲增长……我们本财年在基础设施上投入800多亿美元的计划仍在按计划进行，因为我们将继续以创纪录的速度增长以满足客户需求。
”无论背后真正的原因是什么，市场仍需继续观察微软接下来的动作以及这一变化可能带来的长期影响。

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