新背景下收单市场的现状与发展前景探析

文章编号：14195 更新时间：2024-10-17 分类：互联资讯 阅读次数：次

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随着第三方支付行业的持续发展及监管政策的持续收紧，收单外包机构正在经历一场深刻行业洗牌。中国支付清算协会近期发布的2023年度收单外包服务机构评级等级，对低等级外包机构业务进行限制甚至叫停，标志着行业迈入更为严格的管理阶段。

一、评级背景及影响

收单外包服务机构在支付行业中占据重要地位。
这些机构经市场监管机构批准，接受收单机构委托，承办收单非核心业务并提供相应服务。
由于市场发展速度快、外包机构数量众多、资质良莠不齐，部分机构的管理未能跟上，导致市场存在一些问题与风险。

中国支付清算协会发布的评级等级，旨在促进收单外包机构提升自身水平，完善服务，为银行、支付等持牌金融机构提供高效的合作伙伴选择。
评级结果对低等级外包机构产生重大影响，E级外包机构业务将被叫停。
这一举措促使素喜智研高级研究员苏筱芮认为，评级制度能够促进外包机构检视自身服务水平，帮助银行、支付机构等筛选合作伙伴，剔除合规性低下、能力不足的机构。

二、行业现状及监管趋势

近年来，收单外包市场在政策引导和市场需求驱动下不断发展壮大。
随着市场发展，一些问题也逐渐暴露，包括部分收单机构对合作外包机构准入审核不严、个别支付机构合作外包机构未备案比例较高、低等级外包机构占比过高等。
对此，中国支付清算协会通过发布评级等级、加强备案管理、发布自律管理办法等措施，持续收紧业务监管。

今年以来，已有多家持牌收单机构被要求自查改进、暂停新增商户。
一系列政策出台的背景下，强监管引导从业机构合规展业并不断提升服务水平。
经济学者盘和林认为，随着新规落地，行业发展将更加规范有序，消费者使用支付工具的信心将大幅提高。

三、多家机构离场与市场竞争格局变化

近期，包括卡友支付、上海汇付天下等多家机构陆续退出银行卡收单市场。
一方面，支付行业的合规门槛提高了；另一方面，银行卡收单已经进入存量市场，盈利空间和增速都在降低。
数字化转型、收单地区减少、股权纠纷等因素也是机构退出的原因。
支付行业资深人士表示，监管加强、市场竞争加剧、技术和服务创新不足等因素影响了部分支付机构在银行卡收单业务中的生存和发展。

四、对从事收单业务的机构建议

对于多家机构陆续退出收单业务的现象，苏筱芮建议从事收单业务的机构根据自身优势资源禀赋以及商业模式的可持续性来综合决策。
对于并不盈利甚至合规风险较高的小商户，可以考虑放弃这部分业务。
她提出了三类发展路径：一是通过支付+行业解决方案的打造，为小微商户提供更具价值的综合运营服务；二是寻求与银行之间的合作，提升服务水平、商户活跃度的同时降低客诉率；三是寻求与头部支付机构以及SaaS服务商之间的合作，为合作伙伴的业务落地及产品迭代做好服务支持工作。

随着监管政策的持续收紧和市场竞争的加剧，从事收单业务的机构需要不断提升自身服务水平和技术能力，以适应市场变化和满足客户需求。
同时，行业洗牌也将促使行业格局发生变化，优胜劣汰的趋势将更加明显。
对于从事收单业务的机构来说，如何在激烈的市场竞争中保持合规、提升服务质量、拓展业务领域将是未来发展的重要课题。