英伟达推动GB300 NV72开发进展迅猛

英伟达加速开发GB300NV72系统：重塑AI供应链与市场期待

近日，天风证券分析师郭明錤透露，英伟达正在加速开发GB300NV72系统，这一消息在科技行业引起了广泛关注。
作为全球知名的图形处理器制造商，英伟达的任何动作都会受到市场的密切关注。
据分析，英伟达此次加速开发并提前备货DrMOS/SPS，预示着其新产品将在未来市场发挥重要作用。

一、英伟达的加速开发：GB300NV72系统的来临

英伟达的GB300NV72系统正在紧锣密鼓地开发中，这一系统相较于前代产品，有许多显著的改进和创新。
其中最引人注目的是英伟达的采购策略发生了变化。
为了应对未来的市场需求，英伟达将提前备货DrMOS/SPS，预计2025年的采购量可能超过1.5亿颗。
这一决策表明了英伟达对未来市场的信心和决心。

二、主要供应商万国半导体：跻身英伟达AI服务器供应链

万国半导体有限公司（AOS）被确定为GB300NVL72DrMOS的主要供应商，占比约70%。
这一地位的提升，标志着AOS正式进入英伟达的AI服务器供应链。
对于AOS来说，这是一个重要的里程碑，也是其技术实力和市场地位的有力证明。
预计2025年第二季度，AOS的出货量将达到5000-6000万颗，远超市场预期。

三、降低成本策略：5x5DrMOS的采用与出货量增加

为了降低成本，英伟达采用了与显卡同等级的5x5DrMOS。
这一决策不仅使每机柜的DrMOS用量增加了约30%，而且单价降低了约50%，总成本降低了35-40%。
这种策略将使英伟达的产品更具竞争力，更能满足市场需求。
GB300NVL72的控制器用量也较GB200NVL72增加了约60%，预计2025年第二季度出货约120万颗。

四、市场期待的背后：云服务提供商的需求拉动

英伟达加速GB300系统的开发，背后反映的是云服务提供商的巨大需求。
近年来，随着云计算和AI技术的快速发展，云服务提供商对高性能计算的需求日益旺盛。
英伟达作为全球领先的GPU制造商，其产品在AI计算领域有着广泛的应用。
因此，云服务提供商的需求拉动是英伟达加速开发GB300NV72系统的重要原因。

五、市场担忧与股价修正

尽管英伟达的股价近期有所修正，但这部分源于市场竞争的考量。
同时，市场也对GB200NVL72的出货量低于市场预期表示担忧。
这种担忧可能源于市场竞争的加剧，也可能源于一些未知的市场变数。
但无论如何，英伟达都在积极应对这些挑战，努力提升产品的性能和竞争力。

六、总结

英伟达正在加速开发GB300NV72系统，这一决策将重塑AI供应链。
万国半导体有限公司作为主要的供应商，将在这个过程中发挥重要作用。
同时，英伟达降低成本的策略和云服务提供商的巨大需求，都将推动这一系统的开发和市场的期待。
尽管市场存在一些担忧和股价修正，但英伟达正在积极应对这些挑战，努力满足市场需求，为未来的发展打下坚实的基础。

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